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CFi.CN讯：最新财报显示，拓荆科技2026年上半年营收达29.13亿元，同比增长49.1%；归母净利润13.43亿元，同比大增1324.1%，主要得益于先进产品放量与规模效应释放。Q2单季净利润7.72亿元，环比增长35.3%，扣非净利环比增幅接近160%。数据显示，公司毛利率提升至41.0%，期间费用率下降4.4个百分点，控费成效显著。
近期机构研报指出，公司PECVD和ALD设备在先进存储与逻辑产线持续通过验证，出货量快速攀升，其中基于pX反应腔的多款工艺设备累计出货超480个反应腔。研报认为，新产品如Dione系列先进封装设备在客户端验证顺利，有望打开第二增长曲线。合同负债达51.31亿元，叠加存货高位运行，反映订单饱满、生产活跃。
研报指出，受益于国产算力需求强劲及半导体设备国产化提速，公司未来三年盈利预期被上调，2026-2028年归母净利润预计达19.9亿、27.9亿和38.5亿元，成长性突出，维持“买入”评级。
